Nadchodzi europejska zima, która sprowadzi dieslowską zimę – a Waszyngton tylko pogorszy sytuację.
- Larry C. Johnson uncutnews-ch/europas-diesel-winter-kommt-und-washington-wird-ihn-noch-verschlimmern
Arabia Saudyjska poszukuje sojuszników przeciwko Ansar Allah i jak dotąd otrzymała wyrazy poparcia. Egipt zadeklarował gotowość wsparcia królestwa, ale bez zobowiązania się do działań militarnych. Pakistan i Turcja zobowiązały się do wysłania wojsk w ramach Paktu Obronnego Mekki podpisanego w sierpniu, ale oba rządy twierdzą, że ich siły zbrojne będą odgrywać „rolę wspierającą, a nie aktywną rolę bojową” przeciwko Huti. Obserwuję takie deklaracje koalicyjne od dziesięcioleci. Kair nie zapomniał o wojnie w Jemenie w latach 60. Islamabad ma własną granicę z Afganistanem i myśli o niespokojnych Indiach. Żaden z tych krajów nie wyśle swoich żołnierzy w góry Sada – Rijad będzie musiał w zasadzie stoczyć tę bitwę sam.
Ma to istotne znaczenie, ponieważ Ansar Allah udowodnił swoją zdolność dotarcia do gospodarczego centrum królestwa. W ciągu ostatnich dwóch tygodni Huti zaatakowali zakłady Aramco w pobliżu Rijadu, elektrownię gazową Shedgum w korytarzu Ghawar oraz rafinerię ropy naftowej Tanajib na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Zaatakowali również budynek administracyjny w siedzibie Aramco w Dhahranie, historycznym centrum firmy. Doniesienia wskazują, że obecnie celem ataku jest Yanbu.
Rijad w dużej mierze milczy na temat zniszczeń, a dyrektor generalny Aramco zapewnia, że system firmy jest nienaruszony i można go przywrócić do pełnej wydajności 12 milionów baryłek dziennie w ciągu kilku dni. Nie wierzę w to. Karl Miller, który przebywa na miejscu w regionie, mówi mi, że Saudyjczycy ponieśli znaczne straty. Jest to zgodne z tym, co widzimy z zewnątrz: koalicja stale zgłasza przechwycenia, podczas gdy cele nadal płoną. Naprawa zakładów przetwarzania gazu, jednostek stabilizacyjnych i komponentów rafinerii nie jest kwestią dni. Po ataku na Abqaiq Khurais w 2019 roku saudyjska produkcja spadła o 5,7 miliona baryłek dziennie, a odbudowa po pojedynczym ataku na niechroniony cel zajęła około dwóch miesięcy. Tym razem ataki są powtarzane i powtarzane, a zespoły naprawcze pracują pod ostrzałem.
Janbu jest kluczowym celem. Po tym, jak irańska marynarka wojenna ogłosiła zamknięcie Cieśniny Ormuz z wyjątkiem statków, którym udzieliła zezwoleń, terminal Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym w Janbu – zasilany rurociągiem Wschód-Zachód – stanowi alternatywną trasę królestwa na rynki światowe. Przepływy przez Ormuz spadły do 11,62 miliona baryłek dziennie w tygodniu kończącym się 13 października, z poziomu bazowego 17,15 miliona.
Ta alternatywna trasa jest już poważnie uszkodzona. Rurociąg Wschód-Zachód ma przetransportować do 7 milionów baryłek dziennie przez półwysep i jest zasilany przez 11 stacji pomp. Według moich źródeł w regionie, cztery z tych 11 stacji są poważnie uszkodzone i wyłączone z eksploatacji. To nie stało się z dnia na dzień. We wrześniu atak uszkodził urządzenia pompujące, w dużej mierze unieruchamiając rurociąg; urzędnicy regionalni poinformowali Associated Press, że naprawa zajmie od trzech do pięciu tygodni. Aramco ponownie uruchomiło rurociąg – i znów został on zaatakowany. Rurociąg, w którym brakuje ponad jednej trzeciej stacji pomp, nie jest w stanie dostarczyć nawet w przybliżeniu nominalnej objętości, niezależnie od tego, ile ropy naftowej czeka w Prowincji Wschodniej.
Tymczasem Ansar Allah zajął wyspy Wielki Hanisz, Mały Hanisz i Perim w cieśninie Bab el-Mandab, przejmując tym samym kontrolę nad szlakami żeglugowymi, którymi tankowce muszą poruszać się, opuszczając Janbu. Zniszczone wydobycie, zniszczony rurociąg i sporne Morze Czerwone oznaczają, że świat traci trzykrotnie baryłki saudyjskiej ropy: część nie może zostać wydobyta, część nie może dotrzeć do brzegu, a to, co dotrze do brzegu, nie może zostać bezpiecznie przetransportowane.
Największy wpływ ma olej napędowy. Olej napędowy napędza ciężarówki, traktory, pociągi i statki, które transportują wszystko inne, a Europa jest jednym z największych importerów oleju napędowego na świecie. Październikowy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej jest jednoznaczny: eksport paliw z Bliskiego Wschodu jest niższy niż połowa poziomu sprzed wojny, a rynki oleju napędowego „pozostaną napięte do końca 2027 roku”. IEA nie przewiduje, że utracone zapasy oleju napędowego zostaną uzupełnione przed drugą połową 2027 roku. Ceny ropy naftowej przekroczyły we wrześniu 200 dolarów za baryłkę i pozostają prawie dwukrotnie wyższe niż cena ropy naftowej, która wynosi około 108 dolarów za baryłkę Brent – co stanowi wzrost o ponad 75% rok do roku. Ukraińskie drony nadal atakują rosyjskie rafinerie i terminale eksportowe, wpływając negatywnie na inne tradycyjne europejskie źródło średnich destylatów.
Jeśli więc zapytacie mnie, kiedy dostawy oleju napędowego wrócą do normy, moja odpowiedź brzmi: nieprędko. Harmonogram Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), który nie uwzględnia bieżących uszkodzeń saudyjskich obiektów, wskazuje najwcześniej na drugą połowę 2027 roku. Prawdziwe ożywienie gospodarcze jest oddalone o co najmniej rok – prawdopodobnie dłużej.
Nie należy oczekiwać, że umowa Trumpa z Putinem dotycząca oleju napędowego cokolwiek zmieni. Jak już wyjaśniłem, rosyjskie baryłki stanowią marginalną ilość. Moskwa zatwierdziła eksport 500 000 ton, czyli około 3,7 miliona baryłek, bez ustalonego harmonogramu dostaw. Nawet jeśli każda transza ogłoszona przez Trumpa zostanie dostarczona – łącznie około 4,8 miliona ton, co odpowiada około 36 milionom baryłek rozłożonym na kilka miesięcy – pierwsze 300 000 ton stanowi mniej niż jednodniowe zapotrzebowanie na amerykański olej napędowy, a cały program trwa krócej niż cztery dni. W porównaniu ze światową stratą eksportu destylatów z Bliskiego Wschodu jest to wartość znikoma. Zakłada ona również, że rosyjskie rafinerie nadal będą atakować ukraińskie drony, a także tankowce objęte sankcjami w zakresie transportu. Umowa może trafić na pierwsze strony gazet. Nie zmieni ona krzywej podaży, a tym samym nie obniży ceny oleju napędowego.
Europa już płaci polityczną cenę. W sobotę Francja doświadczyła najgorszych niepokojów od lat. Związek zawodowy CGT oszacował, że ponad 500 000 osób wyszło na ulice, aby zaprotestować przeciwko cenom benzyny, energii i żywności; aresztowano ponad 270 osób. W Mediolanie demonstracja przeciwko wojnom i rosnącym kosztom utrzymania zakończyła się podpaleniem barykad i splądrowaniem sklepów. Protesty przeciwko kosztom utrzymania rozprzestrzeniły się na Belgię i Portugalię. W Albanii od pięciu dni trwają gwałtowne starcia w Tiranie. Bezpośrednim powodem jest gniew na premiera Ediego Ramę, ale jest to również element kontynentalnego nastroju ludzi, którzy czują, że ich rządy już ich nie słuchają.
W tym kontekście Waszyngton rozważa ponowne ataki na Iran. Zawieszenie broni załamało się w lipcu i nie zostało przywrócone. Każda kolejna runda eskalacji od tamtej pory generowała wzrost cen ropy naftowej, a każda z nich dawała Teheranowi powód do zacieśnienia kontroli nad cieśniną Ormuz, a jego sojusznikom w Jemenie – do rozszerzenia listy celów. Kolejna amerykańska kampania nie otworzy cieśniny. Doprowadzi do jej dalszego zamknięcia. Spowoduje to powrót cen oleju napędowego do wrześniowych rekordów, tuż przed nadejściem zimy w Europie, kiedy popyt na olej opałowy osiąga szczyt.
Amerykańscy decydenci zdają się wierzyć, że koszty tej wojny można wyeksportować. To niemożliwe. Gospodarki europejskie były słabe już przed wojną. Fabryki, które opierają się na logistyce napędzanej olejem napędowym, rolnicy, którzy potrzebują oleju napędowego do zbiorów, i gospodarstwa domowe ogrzewane olejem opałowym, nie wytrzymają kolejnego wzrostu cen. Niepokoje w Paryżu i Mediolanie stanowią ostrzeżenie przed tym, jaki wpływ na społeczeństwo ma przedłużający się niedobór oleju napędowego. Jeśli Waszyngton rozszerzy tę wojnę, świadomie zdecyduje się na wydłużenie i pogłębienie tego niedoboru – a Europa zapłaci za to cenę na swoich drogach.